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《大行报告》摩通料汇控(00005.HK)若分拆亚洲业务会令收入降及引来监管风险 估落实机会微

admin2022-05-0613

摩根大通发表报告表示,汇丰控股(00005.HK)    +0.500 (+0.985%)    沽空 $2.63亿; 比率 31.590%   近日股价弹高,其表现优于同业,相信部分原因是市场憧憬其或潜在分拆亚洲业务不断升温。但该行指要注意是按去年数据,汇丰旗下亚洲业务的的税前资产回报率(ROA)为102个基点,对比集团总体是74个基点。

该行认为汇控若分拆其亚洲业务,可能会削弱汇丰的全球网络及其跨境银行业务,从而导致市场份额和收入下降。如集团在环球银行及资本市场(GBM)中,相关亚洲分部的收入中约50%来自美洲、欧洲或英国的客户。此外,该行认为重组可能代价高昂,这可能会导致监管审查日益严格。该行认为其不太可能实行分拆旗下亚洲业务,并估计市场或最终可能失望,因料汇控管理层或会坚持目前的战略。

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该行预计,在香港加息前景改善和宏观趋势改善的背景下,本港银行的盈利和估值都将上升,相比汇控,该行更看好其他香港本地银行如中银香港(02388.HK)    +0.100 (+0.331%)    沽空 $6.81千万; 比率 22.280%   及恒生(00011.HK) 、以及渣打集团(02888.HK) 。而该行维持对汇控「增持」投资评级及目标价63元。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-04 16:25。)

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