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Telegram私人频道:63股获买入评级 最新:密尔克卫

admin2022-07-1215

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   7月12日给予密尔克卫(603713)买入评级。

  风险提示:疫情影响超出预期;公司业务扩张低于预期;公司产能落地进度低于预期;宏观经济超预期波动。

  投资建议:上调盈利预测,维持“买入”评级。公司是化工服务行业的龙头企业,成长能力极强,当前估值水平处于自身历史低位,也低于全A 中成长性类似的公司。公司当前化工物流服务+快周转分销服务的商业体系已经初具,考虑到公司本次对疫情的应对非常及时,二季度在大环境影响下仍然表现优异,该机构对公司下半年以及明年的展望更加乐观,该机构将公司2022-2024 年6.4、9.9、13.5 亿盈利预测上调至6.7、10.2、14.0 亿,公司当前市值对应2022 年业绩预测为35x,对应23 年PE 水平仅为23x,持续推荐!

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。




   7月12日给予鲁泰A(000726)买入评级。

  国信纺服观点:1)2022 1H 业绩预告:订单恢复,人民币贬值,Q2 业绩在低基数下预计增长129%~205%;2)展望:近期汇率和原材料继续向好,下半年新项目产能逐步释放,看好全年业绩增长势头;3)风险提示:宏观环境波动;市场消费偏好变动;汇率大幅波动;原材料价格大幅波动。4)投资建议:不利因素逐步消散,看好短期盈利大幅修复,中长期稳健增长。二季度公司在订单恢复、产能利用率提升、人民币贬值等多方面利好因素促进下实现业绩大幅增长,随着原材料成本、汇率、海外疫情等不利因素逐步褪去,公司盈利水平有望在短期大幅修复,展望下半年继续乐观。从中长期看,产能扩张、效率提升、景气品类开拓有望贡献收入稳步增长。由于二季度业绩预增超预期,公司订单情况较好且近期棉价显著回落、人民币汇率贬值,上调盈利预测,预计公司2022~2024 年净利润分别为6.7/7.8/9.1 亿元(原为6.2/7.5/8.9 亿元),同比增长93.7%/16.5%/16.2%,给予2023 年10.5~11x PE,上调合理估值为9.3~9.7 元(原为8.8~9.3 元),维持“买入”评级。

  投资建议:不利因素逐步消散,看好短期盈利大幅修复,中长期稳健增长二季度公司在订单增长、产能利用率恢复、人民币贬值等多方面利好因素促进下实现业绩大幅增长,随着原材料成本、汇率、海外疫情等不利因素逐步褪去,公司盈利水平有望在短期得到大幅修复,展望下半年继续乐观。从中长期看,产能扩张、效率提升、景气品类开拓有望贡献业绩稳步增长。由于二季度业绩预增超预期,公司订单情况较好且近期棉价显著回落、人民币汇率贬值,上调盈利预测,预计公司2022~2024年净利润分别为6.7/7.8/9.1 亿元(原为6.2/7.5/8.9 亿元),同比增长93.7%/16.5%/16.2%,给予2023年10.5~11x PE,上调合理估值为9.3~9.7 元(原为8.8~9.3 元),维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。




   7月12日给予九洲药业(603456)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。




   7月12日给予东富龙(300171)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司 2022-2024 年实现归母净利润为10.33亿元、13.76 亿元、18.06 亿元,分别同比增长24.8%、33.2%、31.3%,暂不考虑定增稀释,当前股价对应PE 分别为21x、15x、12x。若剔除股权激励费用摊销影响,则2022-2024 年实现归母净利润10.82 亿元、14.03 亿元、18.28 亿元,分别同比增长30.7%、29.7%、30.2%。维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响海内外交付不及预期;新产品销售推广不及预期等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级、1次推荐评级。




   7月12日给予云天化(600096)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次中性评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。




   7月12日给予华海清科(688120)买入评级。

  投资建议::
  风险提示::
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持-A评级。




   7月12日给予张家港行(002839)买入评级。

  投资分析意见:二季度突发疫情影响张家港行信贷投放,随着下半年疫情好转及零售、小微旺季来临,信贷需求有望迎来反弹,提振营收表现。在二季度拨备覆盖率大幅提升的基础上,上半年仍实现利润的高位增长,彰显公司对资产质量的重视和优异业绩可持续性的底气。考虑到下半年信贷需求回暖,上调2022 年盈利预测,调低信用成本,预计2022-24年归母净利润增速分别为28.6%、22.7%、23.0%(原预测2022-24 年25.4%、22.8%、23.4%),当前股价对应0.87 倍22 年PB,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情管控情况不及预期影响需求恢复节奏、经济大幅下行引发行业不良风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。




   7月12日给予利安隆(300596)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:受益于新增产能的持续释放,公司业绩维持稳步增长。该机构维持公司盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润分别为6.05、7.90、9.28 亿元。伴随着抗老化助剂相关产能的陆续投产和释放,公司主业将保持长期稳定快速增长,此外康泰股份的注入也将为公司打造第二成长曲线,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,产能建设不及预期,下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A投资评级、2次"增持”评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A投资评级。




   7月12日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构维持公司22-24 年盈利预测,预计公司22-24 年实现归母净利润24.77/33.79/41.92 亿元,对应PE 35/26/21X。公司光伏硅片设备龙头地位稳固,半导体设备和碳化硅有望放量,多业务造就第二成长曲线,技术优势和规模优势助力公司长期发展,,

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,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、需求不及预期、订单履行风险、核心技术人员流失。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次“买入“评级、1次其“买入”投评级。




   7月12日给予三七互娱(002555)买入评级。

  盈利预测:预计公司22/23/24年归母净利润分别为32.35/37.97/43.03亿元,YoY+12.5%/17.4%/13.3%,4月版号恢复下发,该机构认为公司估值有望迎来修复,维持“买入”评级。

  风险提示:游戏版号取得进展不及预期;新游戏流水不达预期;政策风险
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级。




   7月12日给予云天化(600096)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:受益于磷化工产品及其他精细化工产品价格的大幅上涨,叠加公司自身完整的产业链一体化优势,公司2022 年上半年业绩大幅增长。该机构上调公司2022-2024 年盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润分别为60.8(上调35.1%)/62.7(上调31.5%)/68.2(上调36.4%)亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:产品及原材料价格波动,产能建设不及预期,下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、4次中性评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。




   7月12日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构82次买入评级、7次买入-A的投评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次”买入”评级。




   7月12日给予沃特股份(002886)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级。




   7月12日给予视源股份(002841)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  该机构维持盈利预测,预计公司22-24 年归母净利润为22.58/27.94/34.56 亿元,对应PE 分别为20X/16X/13X,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。




   7月12日给予扬农化工(600486)买入评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动;新项目达产不及预期;汇率波动;下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”的投评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。




   7月12日给予立昂微(605358)买入评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“推荐”投资评级、1次优于大市评级。




   7月12日给予三七互娱(002555)买入评级。

  公司预计1H22 实现归母净利16~17 亿元,同增87.4%~99.1%;预计实现扣非后归母净利15.5~16.5 亿元,同增143.1%~158.8%,主因21Q1 基数较低。Q2 单季度公司预计实现归母净利8.4~9.4 亿元(超过该机构预计的7.4-7.8 亿元),同增14.0%~27.5%,扣非归母净利同增24.3%~40.1%,主要因公司在运营产品表现稳健,海外业务发展持续提速,贡献业绩增量。该机构维持盈利预测,预计22-24 年归母净利实现33.19/38.64/ 44.80 亿元,可比公司22 年Wind 一致预期平均PE 13X,公司战略转型有效推进,给予22 年PE 19X,目标价28.50 元,维持“买入”评级。

  该机构维持盈利预测,预计公司22-24 年归母净利实现33.19/38.64/44.80 亿元,给予22 年PE 19X,维持目标价28.50 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新品上线进度及表现不及预期,版号审核等行业政策调整。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级。




   7月12日给予康冠科技(001308)买入评级。

  投资建议:该机构看好海外交互智能平板市场以及东南亚、中东、拉美、非洲等新兴国家智能电视市场的增长潜力,同时看好公司受益于LCD 跌价实现利润率回升。该机构预计公司22-24 年营收同比增长23.1%/27.6%/25.5%至146.40/186.87/234.48 亿元,归母净利润同比增长52.4%/29.0%/24.3%至14.07/18.14/22.56 亿元,对应PE 为11.9/9.2/7.4 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:上游原材料价格波动,下游需求不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。




   7月12日给予华统股份(002840)买入评级。

  国信农业观点:1)该机构认为公司6 月份的生猪出栏同比高增长再次证明了公司的养殖能力,2022 全年月度出栏均有望维持快速增长的势头,该机构预计公司2022-2023 年出栏有可能依次实现130 万和300 万头,当前公司明年对应的头均市值接近3000 元/头,成长性及估值修复空间足够。2)2022 年是布局生猪板块最好阶段,尤其推荐体量小、出栏增速快、资金实力强的标的,业绩弹性和增长确定性更佳,从这个角度出发,该机构核心推荐华统股份。3)华统养殖资产应享有更高估值,因为浙江养殖资产具备稀缺性(浙 *** 价高&散户少带来非洲猪瘟防控压力小),华统股份单头生猪销售具备明显的超额收入,公司未来有望凭借地域高猪价优势,实现更高头均盈利,现金持续能力或将优于同行。4)风险提示:行业发生不可控生猪疫情死亡事件,粮食原材料价格不可控上涨带来的成本压力,生猪价格大幅波动带来的盈利波动。5)投资建议:公司是典型的贝塔与阿尔法双击标的。贝塔在于布局猪周期的时间来临;阿尔法在于公司产能逐月兑现,成本有望持续改善,成长性及估值修复空间足够,而且浙江养猪产能具备稀缺性,属于农业养殖的核心资产,继续重点推荐。预计公司22-24 年归母净利润为4.69/16.16/36.30 亿元,对应当前股价PE 为22.0/6.4/2.8 X,维持“买入”评级。

  投资建议:继续重点推荐
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次推荐评级。




   7月12日给予紫光股份(000938)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险因素:
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次审慎增持评级。
  中财网

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